首都在線(300846)9月8日發(fā)布投資者關系活動記錄表,公司于2023年9月6日接受8家機構(gòu)調(diào)研,機構(gòu)類型為其他、基金公司、證券公司、陽光私募機構(gòu)。 投資者關系活動主要內(nèi)容介紹: 本次投資者關系活動的主要內(nèi)容如下:
一、公司簡況首都在線是一家覆蓋全球的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務提供商,致力于為中國本土企業(yè)、中國出海企業(yè)、進入中國的跨國公司,以及海外本土企業(yè)提供全球云網(wǎng)一體化解決方案。在中國、美國、印度、新加坡、德國等國家擁有國際化的團隊,為AI人工智能、元宇宙、車聯(lián)網(wǎng)、游戲、音視頻、電商等行業(yè)用戶在全球范圍內(nèi)提供快速、安全、穩(wěn)定的行業(yè)解決方案,是同時提供IDC及云服務雙輪驅(qū)動的中立云服務廠商。 公司戰(zhàn)略主線有以下五個方面: 堅持聚焦戰(zhàn)略大客戶的原則; 堅持自主研發(fā)操作系統(tǒng)的原則; 堅持IDC自營及自主可控; 堅持與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴的生態(tài)建設; 堅持提升數(shù)字化賦能和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
二、互動交流環(huán)節(jié)
(資料圖片)
問:公司芯片采購是直接向英偉達采購還是采用其他方式采購?
答:英偉達在國內(nèi)擁有代理商,公司通過向其國內(nèi)代理商下單采購芯片,代理商將芯片采購方和采購數(shù)量填報給英偉達,英偉達統(tǒng)籌芯片供給。
問:公司AI客戶分布主要是訓練端還是推理端的客戶?
答:公司最終的方向是推理端的客戶應用,主要是考慮到推理應用需要網(wǎng)絡作為支撐,而首都在線擁有全球網(wǎng)絡覆蓋及云服務,這是我們在AI推理端應用的優(yōu)勢。但是,鑒于AI應用尚處于較早期階段,公司為了提高和客戶AI大模型的適配性,在訓練階段也已經(jīng)和部分客戶開展合作,提前做好磨合工作,以便將來AI大模型走向推理后能夠更好為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務。同時,公司認為將來訓推一體會是主流方向。
問:公司與算力租賃公司相比的主要區(qū)別有哪些?
答:市場上的算力租賃公司大部分僅提供簡單的算力資源租賃,無法提供云服務。公司主要是提供云服務,兩者存在本質(zhì)上的差別,并且兩者在客戶粘性和技術(shù)壁壘上存在很大差異。
問:懷來機房將來是整體交付還是分期交付?
答:懷來機房將采取分期建設,分批次上架的方式。
問:公司是否會采購國產(chǎn)芯片?
答:公司目前已經(jīng)開展了和國產(chǎn)芯片廠商的合作。國產(chǎn)信創(chuàng)一定是未來的主流方向。同時后續(xù)公司將陸續(xù)擴大和國產(chǎn)芯片廠商的合作。
問:公司上半年GPU收入的主要客戶是哪一類?
答:公司目前主要GPU收入是大模型客戶,包括生成式人工智能類及部分圖片生成類的客戶等。
問:公司和AI客戶是否有長期的合約?
答:長期合約的簽訂要考慮合作方向。推理端的服務主要是云服務,按照行業(yè)慣例一般不簽署長期合約。針對訓練端服務、定制化非通用型的服務,公司會簽署為2-3年的合約。
問:公司如何考慮客戶結(jié)構(gòu)分布?
答:公司目前在不斷優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu),一方面是考慮客戶所屬行業(yè),另一方面是考慮彈性客戶和非彈性客戶的比例,最大程度縮小公司的客戶風險及資源閑置風險。
問:隨著AI的發(fā)展,公司游戲客戶比例是否會縮小?
答:我們認為隨著AI的技術(shù)出圈,必將會引領游戲生產(chǎn)變革,AI技術(shù)應用到游戲行業(yè)將帶來游戲行業(yè)的新一輪爆發(fā),并且有可能會更早于其他AI相關行業(yè)。
問:南京數(shù)科基金主要的投向是什么?公司占比多少?
答:南京數(shù)科基金主要是投資蕪湖算力數(shù)據(jù)中心項目。其中公司出資40%,是主要LP之一。
問:公司游戲客戶主要的合作模式?公司海外業(yè)務是否有海外企業(yè)?
答:游戲客戶主要是云服務,公司通過全球節(jié)點為客戶提供云服務,客戶在網(wǎng)上即可開通使用。目前公司有少部分客戶為海外企業(yè),主要在美國??紤]客戶多樣性及資源利用率等因素,未來1-2年內(nèi)公司會逐步布局拓展海外本地化業(yè)務。
問:公司目前沒有大量的機房,是否會在承接國內(nèi)大客戶業(yè)務上存在一定劣勢?
答:公司主營業(yè)務為云服務和IDC。公司于2023年3月收購懷來智慧云港,并將建成自有數(shù)據(jù)中心,一方面為公司云業(yè)務提供支持,另一方面為客戶提供優(yōu)質(zhì)IDC服務。
問:公司在云服務上和其他云服務公司有什么差別?
答:從云服務底層上看,沒有太大的差別。但是再上一層,有些云廠商側(cè)重軟件層間,公司側(cè)重于網(wǎng)絡,同時兼顧一些基礎軟件;
調(diào)研參與機構(gòu)詳情如下:
參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
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深圳雙創(chuàng)眾投基金 | 基金公司 | 高丹丹 |
東方財富證券 | 證券公司 | 周宇、張煊、方科 |
華金證券研究所 | 證券公司 | 宋辰超 |
財通證券 | 證券公司 | 王婷 |
中財經(jīng)城市發(fā)展私募股權(quán)投資基金 | 陽光私募機構(gòu) | 祝利華 |
國中長城資產(chǎn) | 其他 | 劉志強 |
懿坤資產(chǎn) | 其他 | 俞悅 |
河北開熙投資 | 其他 | 楊雪松 |
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